État actuel du marché mondial des produits chimiques
Le marché mondial des produits chimiques en 2024 a subi des changements importants, diverses données clés reflétant une refonte de la structure du marché et des défis associés.
Ralentissement de l'expansion des capacités et retrait des anciennes capacités:
En 2024, l'expansion de la capacité mondiale de production de matières premières chimiques de base a augmenté d'environ 22 millions de tonnes par an, soit une réduction de près de 100 % par rapport à 2023. Cependant, en raison de la surcapacité en Asie du Nord-Est ces dernières années, plusieurs pays et entreprises, dont le japonais Mitsui, le sud-coréen LG et ExxonMobil, ont fermé des usines chimiques obsolètes, d'une capacité totale de plus de 4 millions de tonnes par an.
En 2024, ExxonMobil et Sabic ont décidé de fermer définitivement leurs usines de craquage d'éthylène en France (425 000 tonnes par an) et aux Pays-Bas (530 000 tonnes par an), accélérant davantage la restructuration des capacités de l'industrie chimique mondiale.
Reprise économique mondiale modérée et demande accrue de produits pétrochimiques:
L'économie mondiale a progressé de 3,2 % en 2024, soit un peu plus que les 3,1 % de 2023. Cette reprise a soutenu la hausse de la demande de produits pétrochimiques, la consommation mondiale des principaux produits pétrochimiques étant en hausse. Par exemple :
La consommation d’éthylène a augmenté de 2,5 % sur un an.
La consommation de paraxylène (PX) a augmenté de 4,4 % sur un an.
La consommation de résine synthétique a augmenté de 2,6 % sur un an.
La consommation de fibres synthétiques a augmenté de 4,5 % sur un an.
La consommation de caoutchouc synthétique a augmenté de 2,8 % sur un an.
Toutefois, le marché du craqueur de naphta en Asie du Nord-Est reste sous pression, avec des taux d'exploitation des craqueurs chutant à environ 83 %, et la marge de craquage d'éthylène-naphta tombant en dessous de 200 $ par tonne, ce qui entraîne une faible demande pour les produits oléfiniques en aval.
Augmentation des exportations de produits chimiques en provenance de Chine:
Les exportations chinoises de produits chimiques ont bondi en 2024, notamment pour les produits chimiques en vrac comme le sulfate d'ammonium, le PTA, le polyester, le polypropylène et le polyéthylène. Le volume total des exportations a atteint 35,1 millions de tonnes, soit une hausse de 20,4 % par rapport à l'année précédente.
La Chine a continué de dominer le marché mondial des résines synthétiques, sa consommation atteignant 120 millions de tonnes en 2024. La consommation mondiale totale de résines synthétiques s'élevait à environ 270 millions de tonnes en 2024, et ce chiffre devrait atteindre 283 millions de tonnes d'ici 2025.
Capacité de l'industrie pétrochimique et tendances du marché:
En 2025, la capacité mondiale de production de matières premières pétrochimiques de base devrait augmenter de 29,86 millions de tonnes par an, soit une hausse de 35 % en glissement annuel. La Chine représentera plus de 60 % de cette capacité supplémentaire, avec 18,3 millions de tonnes par an.
La capacité mondiale d'éthylène devrait atteindre 240 millions de tonnes par an d'ici 2025, et celle de PX, 80,68 millions de tonnes par an. Malgré cela, les taux d'exploitation mondiaux d'éthylène et de PX devraient légèrement diminuer, pour atteindre respectivement environ 80 % et 77 %.
Les défis de la transition vers une économie à faible émission de carbone et des technologies chimiques vertes:
L'industrie chimique mondiale est confrontée à une forte pression pour passer à des opérations à faibles émissions de carbone. Dans certaines régions européennes, le prix des émissions de carbone a atteint 82 dollars par tonne en 2023, augmentant le coût de production des produits chimiques de 10 à 15 dollars par tonne.
En réponse à cette pression sur les émissions de carbone et les coûts énergétiques, l’industrie chimique mondiale se tourne de plus en plus vers les technologies chimiques vertes pour améliorer l’efficacité énergétique et réduire les émissions.
Obstacles commerciaux et concurrence intense sur le marché:
Le marché international des produits chimiques est de plus en plus concurrentiel. En 2024, le caoutchouc styrène-butadiène thermoplastique (SBS) a été confronté à un double défi : surcapacité et inversion des prix entre les marchés intérieur et extérieur, les prix extérieurs étant en moyenne supérieurs de 1 120 dollars par tonne aux prix intérieurs.
Les barrières commerciales ont également eu un impact sur les exportations chinoises de produits chimiques. Par exemple, l'Inde a imposé des droits antidumping sur les produits chinois à base d'aniline, allant de 36,90 à 121,79 dollars la tonne, empêchant ainsi les exportations fluides de produits chimiques chinois.
Capacité pétrochimique et perspectives du marché pour 2025:
D'ici 2025, la capacité mondiale de production de six grandes matières premières organiques de base (éthylène, propylène, butadiène, benzène, toluène et xylène) devrait dépasser la demande de 21 millions de tonnes. Cela accentuera les problèmes de surcapacité, la Chine conservant la plus grande part mondiale de la production d'éthylène, de propylène et de butadiène.
À l’échelle mondiale, l’industrie chimique est confrontée à une surcapacité combinée à un ralentissement économique, ce qui entraîne une réduction des taux d’exploitation des usines, une compression des marges bénéficiaires et un retard dans le démarrage de nouvelles usines.
Ajustement de la structure du commerce mondial des produits pétrochimiques:
La croissance du commerce mondial devrait se redresser à environ 3,2 % d'ici 2025, après un ralentissement les années précédentes. Cependant, les différends commerciaux internationaux persisteront et les flux commerciaux pétrochimiques continueront de s'ajuster. Face à la baisse de la demande en Europe et aux États-Unis, une plus grande partie des produits pétrochimiques devrait se déplacer vers les marchés émergents d'Asie du Sud-Est, du Moyen-Orient et d'Afrique.
Les entreprises chimiques chinoises doivent se concentrer sur la modernisation de leurs capacités industrielles et de leur stratégie internationale, l'optimisation de leurs structures industrielles et l'augmentation de la part de leurs produits à haute valeur ajoutée. Elles doivent également renforcer leur coopération avec les pays membres de l'initiative « la Ceinture et la Route » et du RCEP afin d'élargir leur présence sur le marché et d'améliorer leur pouvoir de fixation des prix sur le marché mondial. En misant sur des technologies chimiques intelligentes et vertes et en améliorant leur efficacité opérationnelle, la Chine peut renforcer sa compétitivité sur le marché mondial de la chimie.
Dans l’ensemble, malgré les nombreux défis, le marché mondial des produits chimiques devrait entrer dans un nouveau cycle de croissance d’ici 2025, avec une expansion continue des capacités et l’émergence de nouvelles opportunités de marché.