Estado actual del mercado químico mundial
El mercado químico mundial en 2024 ha experimentado cambios significativos, con varios datos clave que reflejan una remodelación de la estructura del mercado y los desafíos asociados.
Expansión más lenta de la capacidad y retiro de las antiguas capacidades:
En 2024, la expansión de la capacidad mundial de materias primas químicas básicas aumentó en aproximadamente 22 millones de toneladas por año, una reducción cercana al 100% en comparación con 2023. Sin embargo, debido al exceso de capacidad en el noreste de Asia en los últimos años, varios países y empresas, incluidas Mitsui de Japón, LG de Corea del Sur y ExxonMobil, cerraron plantas químicas obsoletas, con una capacidad total de más de 4 millones de toneladas por año.
En 2024, ExxonMobil y Sabic decidieron cerrar definitivamente sus plantas de craqueo de etileno en Francia (425.000 toneladas por año) y los Países Bajos (530.000 toneladas por año), impulsando aún más la reestructuración de la capacidad de la industria química mundial.
Recuperación económica mundial moderada y aumento de la demanda petroquímica:
La economía mundial creció un 3,2 % en 2024, ligeramente superior al 3,1 % de 2023. Esta recuperación ha impulsado el aumento de la demanda de productos petroquímicos, con un aumento del consumo mundial de los principales productos petroquímicos. Por ejemplo:
El consumo de etileno aumentó un 2,5% interanual.
El consumo de paraxileno (PX) creció un 4,4% interanual.
El consumo de resina sintética aumentó un 2,6% interanual.
El consumo de fibras sintéticas aumentó un 4,5% interanual.
El consumo de caucho sintético creció un 2,8% interanual.
Sin embargo, el mercado de craqueo de nafta en el noreste de Asia sigue bajo presión, con las tasas de operación de craqueo cayendo a alrededor del 83% y el margen de craqueo de etileno-nafta cayendo por debajo de los 200 dólares por tonelada, lo que resulta en una demanda débil de productos de olefinas aguas abajo.
Aumento de las exportaciones de productos químicos desde China:
Las exportaciones químicas de China aumentaron en 2024, especialmente de productos químicos a granel como sulfato de amonio, PTA, poliéster, polipropileno y polietileno. El volumen total de exportación alcanzó los 35,1 millones de toneladas, un aumento del 20,4 % con respecto al año anterior.
China continuó dominando el mercado mundial de resinas sintéticas, con un consumo que en 2024 alcanzó los 120 millones de toneladas. El consumo total mundial de resina sintética en 2024 fue de aproximadamente 270 millones de toneladas, y se prevé que esta cifra aumente a 283 millones de toneladas para 2025.
Capacidad de la industria petroquímica y tendencias del mercado:
Se prevé que en 2025 la capacidad mundial de materias primas petroquímicas básicas aumente en 29,86 millones de toneladas anuales, lo que representa un incremento interanual del 35 %. China representará más del 60 % de esta capacidad adicional, con 18,3 millones de toneladas anuales.
Se prevé que la capacidad mundial de etileno alcance los 240 millones de toneladas anuales para 2025, y la de PX, los 80,68 millones de toneladas anuales. A pesar de ello, se prevé que las tasas de operación globales de etileno y PX disminuyan ligeramente, hasta alrededor del 80 % y el 77 %, respectivamente.
Desafíos en la transición hacia una economía baja en carbono y la tecnología química verde:
La industria química mundial se enfrenta a una presión considerable para adoptar operaciones bajas en carbono. En algunas regiones europeas, el precio de las emisiones de carbono alcanzó los 82 dólares por tonelada en 2023, lo que incrementó el coste de producción de los productos químicos entre 10 y 15 dólares por tonelada.
En respuesta a esta presión sobre las emisiones de carbono y los costos de la energía, la industria química mundial está recurriendo cada vez más a tecnologías químicas verdes para mejorar la eficiencia energética y reducir las emisiones.
Barreras comerciales y competencia intensa en el mercado:
El mercado internacional del comercio de productos químicos se está volviendo cada vez más competitivo. En 2024, el caucho termoplástico de estireno-butadieno (SBS) se enfrentó a un doble desafío: el exceso de capacidad y una inversión de precios entre los mercados nacionales e internacionales, con precios extranjeros promedio de 1120 dólares por tonelada superiores a los nacionales.
Las barreras comerciales también han afectado las exportaciones químicas de China. Por ejemplo, India impuso derechos antidumping a los productos de anilina chinos, que oscilaban entre 36,90 y 121,79 dólares por tonelada, lo que impidió la exportación fluida de productos químicos chinos.
Capacidad petroquímica y perspectivas del mercado para 2025:
Para 2025, se prevé que la capacidad mundial de seis materias primas orgánicas básicas principales (etileno, propileno, butadieno, benceno, tolueno y xileno) supere la demanda en 21 millones de toneladas. Esto agravará los problemas de sobrecapacidad, ya que China mantiene la mayor cuota mundial en la producción de etileno, propileno y butadieno.
A nivel mundial, la industria química enfrenta un exceso de capacidad combinado con una desaceleración económica, lo que resulta en tasas de operación de plantas reducidas, márgenes de ganancia comprimidos y demoras en la puesta en marcha de nuevas plantas.
Ajuste del patrón del comercio petroquímico mundial:
Se prevé que el crecimiento del comercio mundial se recupere hasta alcanzar alrededor del 3,2 % para 2025, tras una desaceleración en años anteriores. Sin embargo, persistirán las disputas comerciales internacionales y los flujos comerciales petroquímicos seguirán ajustándose. Ante la disminución de la demanda en Europa y Estados Unidos, se prevé que una mayor cantidad de productos petroquímicos se desplace hacia los mercados emergentes del Sudeste Asiático, Oriente Medio y África.
Las empresas químicas chinas deben centrarse en mejorar su capacidad industrial y su estrategia internacional, optimizar sus estructuras industriales y aumentar la proporción de productos de alto valor añadido. También deben fortalecer la cooperación con los países de la Iniciativa de la Franja y la Ruta y la RCEP para ampliar su alcance de mercado y mejorar su capacidad de fijación de precios en el mercado global. Al centrarse en tecnologías químicas inteligentes y ecológicas y mejorar la eficiencia operativa, China puede fortalecer su competitividad en el mercado químico global.
En general, a pesar de los numerosos desafíos, se espera que el mercado químico mundial entre en un nuevo ciclo de crecimiento para 2025, con una expansión continua de la capacidad y el surgimiento de nuevas oportunidades de mercado.